Юг Кипень — застенчивый 14-летний подросток, потерявший мать и живущий с бабушкой. Его отец исчез задолго до этих событий. В день рождения Юг находит в шкафу бабушки деньги, присланные отцом. Это открытие запускает масштабное путешествие по России, полное живописных пейзажей и встреч с разнообразными людьми. Преодолевая множество страхов и фобий, Юг превращает каждое препятствие в урок самопознания. Он ищет свое происхождение и надеется воссоединиться с семьей, взрослея с каждой пройденной верстой.