Галина Семенова много лет назад уехала из маленького городка в Москву, оставив маленького сына Илью на попечение матери. В столице она окончила институт и пошла работать в милицию, а в 1941 году отправилась на фронт. Два года спустя, после ранения, Галина возвращается в родной город, чтобы помочь навести порядок на освобожденных землях. Однако по прибытии она с ужасом обнаруживает, что город терроризирует банда, в состав которой входит ее повзрослевший сын Илья. Так мать и сын становятся непримиримыми врагами, каждый из которых прошел через тяготы войны по-своему. Их поединок полон ненависти и отчаяния, но именно через испытание враждой они начинают понимать друг друга. Илья, оставленный в детстве, озлобился на мир, а Галина, верная долгу, забыла о материнской любви. Пройдя сквозь боль и обиду, они находят в себе силы простить и объединиться против общего врага, чтобы защитить город и вернуть утраченную связь.