Первая часть трилогии прослеживает историю еврейского народа на территории России, начиная с Киевской Руси XI века, где уже существовал еврейский квартал. Зритель узнает, как при Екатерине II Россия стала государством с крупнейшим еврейским населением в мире, а в XIX веке начался процесс преодоления самоизоляции. Фильм освещает традиционный уклад жизни и рассказывает о тех, кто порвал с ним, став знаменитыми финансистами, промышленниками, учеными, деятелями искусства и революционерами. Особое внимание уделено трагическим страницам истории: появлению термина погром, делу Бейлиса, первой волне эмиграции. Лента также повествует об эсерах и большевиках, расшатавших царский строй, и ближайших соратниках Ленина, вершивших историю в октябре 1917 года. Последующие фильмы трилогии исследуют дальнейшую судьбу и самоидентификацию русских евреев в России и за рубежом.