Действие разворачивается в 1930-х годах, когда Корея находится под гнетом японской оккупации. Опытный мошенник по прозвищу Граф, специализирующийся на брачных аферах, находит себе помощницу — бедную корейскую девушку Сук-хи. Он предлагает ей участие в тщательно продуманной схеме: Сук-хи должна наняться служанкой к богатой японской наследнице Хидэко, чтобы очаровать ее и помочь Графу. Сам же Граф планирует жениться на Хидэко, а затем, объявив ее сумасшедшей, заточить в психиатрическую лечебницу и завладеть всем ее состоянием. Кажется, что идеально выверенный план не оставляет шансов на сбой. Однако по мере того, как Сук-хи погружается в жизнь Хидэко, между ними начинают завязываться непредвиденные отношения, а в хитроумной схеме Графа появляется трещина. Интриги, ложь и страсть меняют расстановку сил, и мошенник внезапно обнаруживает, что его хитроумная игра может обернуться против него самого.