1940 год. Лев Троцкий, скрываясь в Мексике от преследований Сталина, понимает, что бегство бесполезно — диктатор не остановится, пока не уничтожит его. Потеряв за годы изгнания всех близких, Троцкий решает дать последний бой, но его оружием становятся не пули, а слова. Он намерен оставить политическое завещание, впервые искренне рассказав, как бедный еврейский юноша превратился в пророка нового мира и разрушил крупнейшую империю. Для записи истории он приглашает молодого канадского журналиста Фрэнка Джексона, который симпатизирует Сталину. Троцкому нужен не послушный секретарь, а идейный противник — он хочет обратить его в свою веру, чтобы тот затем обратил в нее человечество. Но Джексон оказывается крепким орешком: задает неудобные вопросы, заставляя Троцкого заглянуть в потаенные глубины души и вспомнить те страницы жизни, которые он хотел бы забыть навсегда.