На отдаленной границе Германии и Австрии, среди живописных альпийских пейзажей, полицейские находят труп мужчины с поддельными документами. Тело привезли на место уже мертвым, а в его руках зажат странный предмет — хвост из конского волоса. Расследование этого загадочного убийства берут на себя два совершенно разных детектива: энергичная немка Элли Стокер, старающаяся внести легкость в рутинную работу, и мрачный алкоголик Гедеон Винтер, переживающий глубокий кризис. Вместе они погружаются в дело, которое оказывается изощренной игрой с харизматичным маньяком. Их разногласия и противоположные темпераменты становятся серьезным испытанием, но вскоре детективы понимают: только работа в команде поможет раскрыть преступление и остановить убийцу, пока не стало слишком поздно. Каждый шаг приближает их к разгадке, но маньяк всегда на шаг впереди.