В центре сюжета находится Тхэджон, король третьей династии Чосон, который решительно нацелился на укрепление своей власти и осуществление реформ в стране. Однако его усилия обостряются на фоне растущих политических противоречий и предательства, создавая кризисные ситуации, угрожающие его правлению. Фильм погружает зрителя в сложные отношения между Тхэджоном и его придворными, подчеркивая, как дворцовые интриги влияют на его правление. Препятствия, с которыми сталкивается король, демонстрируют, как его идеалы искреннего правления постепенно превращаются в борьбу за выживание и сохранение наследия. Это история о власти, предательстве и человеческих слабостях, показывающая, насколько трудно оставаться верным своим убеждениям в условиях постоянного давления.