Бессмертный Кощей, вечно молодой и безупречно одетый, на протяжении трехсот лет безуспешно ищет невесту. Все его попытки — от похищений до превращения красавиц в лягушек — заканчиваются провалом. Тем временем богатырша Варвара, обладающая невероятной силой, отвергает одного жениха за другим, подозревая их в корысти. Хитрый царь Горох, желая завоевать сердце Варвары, завладевает магической иглой Кощея, в которой заключена его смерть. Однако он не подозревает, что истинная любовь способна воскресить даже того, кого считали навсегда погибшим. Кощей, столкнувшись с неожиданными чувствами к Варваре, оказывается перед выбором: сохранить бессмертие или рискнуть всем ради любви. Судьбы героев переплетаются в опасной игре, где древняя магия встречается с силой искренних эмоций.